Estratégias de negociação de CFDs

Para ter a chance de obter lucros de longo prazo por meio de CFDs (contratos por diferença), é preciso ter uma estratégia de investimento coerente. Um investidor eficaz em CFDs depende de números e notícias atuais, mas suas decisões também se baseiam em considerações mais amplas. Essa abordagem ponderada é especialmente importante devido à natureza volátil da negociação de CFDs.

Neste artigo, o Market10 analisa a metodologia e as estratégias de negociação de CFDs que podem maximizar o potencial das negociações e, ao mesmo tempo, minimizar seu risco.

Como começar a negociar CFDs?

Antes de formular uma estratégia para negociar CFDs, leia nossa rápida introdução aos CFDs aqui. Ela o ajudará a se familiarizar com os conceitos básicos e os termos comuns.

Etapa 1 - Escolha sua especialidade

A primeira etapa é escolher o mercado no qual você deseja negociar CFDs. O fato de os CFDs estarem disponíveis não significa que você deva investir neles. Selecione uma área na qual você tenha algum conhecimento, experiência e/ou especialização.

Portanto, se você tem negociado no mercado de ações dos EUA, procure principalmente CFDs de ações dos EUA; se estiver familiarizado com forex, opte por CFDs baseados em moedas. Essa abordagem facilita a curva de aprendizado e lhe dá uma chance melhor de entender as tendências e os conceitos que afetam os preços e, consequentemente, suas chances de lucro ou prejuízo.

Etapa 2 - Escolha sua posição

Em uma negociação comum, você simplesmente compra um instrumento; se ele aumentar de valor, você lucra e, se cair, você perde. Os CFDs permitem que você ganhe ou perca dinheiro de qualquer maneira, porque eles estão essencialmente negociando na direção em que o preço se moverá.

Com seu conhecimento sobre CFDs desenvolvido na Etapa 1 acima, forme uma opinião fundamentada sobre se o preço do instrumento subjacente subirá ou cairá. Você pode assumir uma das duas posições - comprada ou vendida. Uma posição comprada significa comprar e uma posição vendida significa vender.

Etapa 3 - Escolha o tamanho do seu investimento

Parte do motivo pelo qual os CFDs são tão populares é que eles são sempre negociados com margem, ou seja, você não precisa desembolsar o valor total da sua negociação para assumir uma posição. Essa alavancagem mínima que você precisa depositar varia de acordo com o instrumento subjacente. Mercados voláteis, como o de criptomoedas, podem atrair margens de até 50%, enquanto o forex normal pode exigir apenas 5%.

Lembre-se de que a margem é simplesmente o preço inicial para assumir uma posição - você ainda é obrigado a pagar o valor total se o preço se mover na direção oposta. Somente faça um investimento em CFD se você puder suportar confortavelmente as possíveis perdas que isso acarreta.

Etapa 4 - Paradas e limites

Os CFDs têm a reputação de causar grandes perdas para traders indisciplinados, sejam eles amadores ou especialistas. Esses cenários de pesadelo podem ser evitados com uma simples etapa: especificar um stop-loss. Um stop-loss é a perda máxima que você está disposto a suportar em um determinado CFD. Quando o preço ultrapassa esse limite, o CFD é automaticamente encerrado.

No entanto, há algumas exceções. Um stop-loss pode não funcionar em situações específicas, como o retorno de uma ação à negociação após a suspensão. Lembre-se também de que, se o seu CFD for encerrado por uma ordem de stop-loss, mas a tendência de preço se inverter posteriormente, você também perderá os lucros potenciais dele.

Etapa 5 - Monitoramento e encerramento

Os mercados podem ser voláteis e a volatilidade pode começar sem aviso, inspirada por eventos atuais e/ou dados financeiros. Como operador de CFD, é de seu interesse ficar de olho em seus investimentos, identificar correlações e ajustar suas posições de acordo.

Dicas de negociação de CFDs

A negociação de CFDs exige mais disciplina do que a negociação normal. Você pode desenvolver essa disciplina prestando muita atenção à análise fundamentalista e à análise técnica dos instrumentos subjacentes nos quais você investe.

Em resumo, a análise fundamental gira em torno dos fundamentos de uma empresa ou instrumento. Isso inclui fatores como o crescimento dos lucros ano a ano e os dividendos de uma empresa, bem como a perspectiva de demanda por seus produtos. A análise técnica concentra-se nas tendências históricas de preços e em como elas se alinham aos padrões atuais de movimento de preços.

É difícil definir uma lista fixa de critérios porque os fatores relevantes variam de acordo com o instrumento. Por exemplo, um CFD relacionado a colheitas exigiria algum conhecimento dos padrões climáticos atuais, pois eles afetam os rendimentos. Para investir em CFDs cambiais, é importante entender o estado da economia em ambos os países que emitem as moedas.

A identificação de todos os fatores possíveis pode ser tediosa e demorada. Entre em contato com a Market10 e nossos gerentes de conta o ajudarão a identificar os elementos relevantes para suas preferências. Mantenha-se a par das notícias e desenvolvimentos relevantes por meio de canais de notícias e publicações financeiras.

Quando tiver coletado dados suficientes para criar a confiança necessária para investir, formule um plano de ação. Isso significa que você precisa decidir quanto investirá, como monitorará o progresso e as linhas vermelhas que usará para negociar dentro de limites aceitáveis. A falta de um plano convincente de investimento em CFD praticamente garante o fracasso!

O Market10 oferece a conveniência de contas de prática prévia. A Market10 reconhece que essa é a maneira ideal de entender os prós e contras da negociação de CFDs, praticando sem risco, enquanto lida com cenários do mundo real.

As duas estratégias de CFD mais eficazes

Muitas das estratégias usadas com eficácia na negociação de CFDs são as mesmas que funcionam bem na negociação regular de ações. Aqui estão três estratégias especialmente eficazes.

CFDs de curto prazo

Também conhecidos como negociação intradiária, os CFDs de curto prazo podem ser contratos que vencem em um curto período de tempo. Essa flexibilidade incomparável permite que você aperte o botão stop e retire seus lucros várias vezes em um curto espaço de tempo. Como sempre, é essencial ter um bom entendimento das tendências e da psicologia de negociação.

Swing trading

Toda tendência de preço é marcada por pequenas correções, reversões no valor do instrumento dentro de um padrão geralmente consistente. Nesses casos, a negociação contra a tendência e para essas "oscilações" pode atrair melhores retornos. Elas podem ser usadas de forma muito eficaz em conjunto com CFDs de curto prazo.