Strategie handlu kontraktami CFD

Aby mieć szansę na długoterminowe zyski dzięki kontraktom CFD (kontrakty na różnice kursowe), potrzebna jest spójna strategia inwestycyjna. Skuteczny inwestor CFD polega na bieżących danych i wiadomościach, ale jego decyzje opierają się również na szerszych rozważaniach. Takie wyważone podejście jest szczególnie ważne ze względu na zmienny charakter handlu kontraktami CFD.

W tym artykule Market10 przygląda się metodologii handlu CFD i strategiom, które mogą zmaksymalizować potencjał transakcji przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka.

Jak rozpocząć handel kontraktami CFD?

Zanim opracujesz strategię handlu kontraktami CFD, zapoznaj się z naszym krótkim wprowadzeniem do CFD tutaj. Pomoże ci ono zapoznać się z podstawowymi pojęciami i popularnymi terminami.

Krok 1 - Wybierz swoją specjalizację

Pierwszym krokiem jest wybór rynku, na którym chcesz handlować kontraktami CFD. Sam fakt, że kontrakty CFD są dostępne, nie oznacza, że powinieneś w nie inwestować. Wybierz obszar, w którym masz pewną wiedzę, doświadczenie i/lub wiedzę specjalistyczną.

Dlatego też, jeśli handlowałeś na amerykańskim rynku akcji, zwróć uwagę przede wszystkim na kontrakty CFD na amerykańskie akcje; jeśli jesteś zaznajomiony z rynkiem Forex, wybierz kontrakty CFD na waluty. Takie podejście ułatwia naukę i daje większe szanse na zrozumienie trendów i koncepcji, które wpływają na ceny, a co za tym idzie, szanse na zysk lub stratę.

Krok 2 - Wybierz swoją pozycję

W przypadku zwykłej transakcji po prostu kupujesz instrument; jeśli jego wartość wzrośnie, zyskujesz, a jeśli spadnie, tracisz. Kontrakty CFD pozwalają zarabiać lub tracić pieniądze w obie strony, ponieważ zasadniczo handlują w kierunku, w którym cena będzie się poruszać.

Mając wiedzę na temat kontraktów CFD zdobytą w kroku 1 powyżej, sformułuj opinię na temat tego, czy cena instrumentu bazowego wzrośnie, czy spadnie. Możesz zająć jedną z dwóch pozycji - długą lub krótką. Pozycja długa oznacza kupno, a krótka sprzedaż.

Krok 3 - Wybierz wielkość swojej inwestycji

Jednym z powodów, dla których kontrakty CFD są tak popularne, jest to, że zawsze handluje się nimi z depozytem zabezpieczającym, co oznacza, że nie trzeba wpłacać pełnej wartości transakcji, aby zająć pozycję. Minimalna dźwignia finansowa, którą musisz zdeponować, różni się w zależności od instrumentu bazowego. Zmienne rynki, takie jak kryptowaluty, mogą przyciągać depozyty zabezpieczające nawet do 50%, podczas gdy zwykły rynek Forex może wymagać zaledwie 5%.

Pamiętaj, że depozyt zabezpieczający to po prostu cena z góry za zajęcie pozycji - nadal jesteś zobowiązany do zapłaty całej kwoty, jeśli cena zmieni się w przeciwnym kierunku. Inwestuj w kontrakty CFD tylko wtedy, gdy jesteś w stanie wygodnie ponieść ewentualne straty, które się z tym wiążą.

Krok 4 - Ograniczenia i limity

Kontrakty CFD mają reputację powodujących ogromne straty dla niezdyscyplinowanych inwestorów, niezależnie od tego, czy są amatorami, czy ekspertami. Tych koszmarnych scenariuszy można uniknąć, wykonując prosty krok: określając stop-loss. Stop-loss to maksymalna strata, jaką jesteś w stanie ponieść na danym kontrakcie CFD. Gdy cena przekroczy ten limit, kontrakt CFD zostanie automatycznie zamknięty.

Istnieją jednak pewne wyjątki. Stop-loss może nie działać w wyjątkowych sytuacjach, takich jak powrót akcji do obrotu po zawieszeniu. Pamiętaj również, że jeśli Twój kontrakt CFD zostanie zakończony zleceniem stop-loss, ale trend cenowy później się odwróci, stracisz również potencjalne zyski z tego tytułu.

Krok 5 - Monitorowanie i zamknięcie

Rynki mogą być niestabilne, a zmienność może rozpocząć się bez ostrzeżenia, inspirowana bieżącymi wydarzeniami i/lub danymi finansowymi. Jako inwestor CFD, w twoim najlepszym interesie jest uważne obserwowanie swoich inwestycji, identyfikowanie korelacji i odpowiednie dostosowywanie swoich pozycji.

Wskazówki dotyczące handlu kontraktami CFD

Handel kontraktami CFD wymaga większej dyscypliny niż zwykły handel. Możesz rozwinąć tę dyscyplinę, zwracając szczególną uwagę na analizę fundamentalną i techniczną instrumentów bazowych, w które inwestujesz.

Krótko mówiąc, analiza fundamentalna koncentruje się na podstawach spółki lub instrumentu. Obejmuje to takie czynniki, jak wzrost zysków rok do roku i dywidendy spółki, a także perspektywy popytu na jej produkty. Analiza techniczna koncentruje się na historycznych trendach cenowych i ich zgodności z obecnymi wzorcami ruchu cen.

Trudno jest ustalić stałą listę kryteriów, ponieważ istotne czynniki różnią się w zależności od instrumentu. Na przykład kontrakty CFD związane z uprawami wymagałyby pewnego zrozumienia aktualnych wzorców pogodowych, ponieważ wpływają one na plony. Aby inwestować w kontrakty CFD na rynku Forex, ważne jest zrozumienie stanu gospodarki w obu krajach, które emitują waluty.

Identyfikacja wszystkich możliwych czynników może być żmudna i czasochłonna. Skontaktuj się z Market10, a nasi opiekunowie klienta pomogą Ci zidentyfikować elementy istotne dla Twoich preferencji. Bądź na bieżąco z istotnymi wiadomościami i wydarzeniami za pośrednictwem finansowych kanałów informacyjnych i publikacji.

Po zebraniu wystarczającej ilości danych, aby zbudować zaufanie do inwestowania, sformułuj plan działania. Oznacza to, że musisz zdecydować, ile zainwestujesz, w jaki sposób będziesz monitorować postępy i jakich czerwonych linii użyjesz, aby handlować w akceptowalnych granicach. Brak rozsądnego planu inwestycyjnego CFD praktycznie gwarantuje porażkę!

Market10 oferuje wygodę wcześniejszego korzystania z rachunków treningowych. Market10 przyznaje, że jest to idealny sposób na zrozumienie tajników handlu kontraktami CFD poprzez praktykę bez ryzyka, przy jednoczesnym radzeniu sobie z rzeczywistymi scenariuszami.

2 najbardziej skuteczne strategie CFD

Wiele strategii, które są skutecznie wykorzystywane w handlu kontraktami CFD, to te same, które sprawdzają się w przypadku zwykłego handlu akcjami. Oto trzy szczególnie skuteczne z nich.

Krótkoterminowe kontrakty CFD

Znane również jako handel śróddzienny, krótkoterminowe kontrakty CFD mogą być kontraktami, które zapadają w krótkim okresie czasu Ta niezrównana elastyczność pozwala na naciśnięcie przycisku stop i wielokrotne wypłacanie zysków w krótkim czasie. Jak zawsze, niezbędne jest dobre zrozumienie trendów i psychologii handlu.

Swing trading

Każdy trend cenowy charakteryzuje się niewielkimi korektami, odwróceniem wartości instrumentu w ramach ogólnie spójnego wzorca. W takich przypadkach handel wbrew trendowi i dla tych "huśtawek" może przynieść lepsze zyski. Można je bardzo skutecznie wykorzystywać w połączeniu z krótkoterminowymi kontraktami CFD.