CFD-handelsstrategieën

Om kans te maken op langetermijnwinsten met CFD's (contracts for difference), heb je een samenhangende beleggingsstrategie nodig. Een effectieve CFD-belegger vertrouwt op live cijfers en nieuws, maar zijn beslissingen zijn ook gebaseerd op bredere overwegingen. Deze weloverwogen aanpak is vooral belangrijk vanwege de volatiele aard van de CFD-handel.

In dit artikel kijkt Market10 naar de methodologie en strategieën van CFD trading die het potentieel van trades kunnen maximaliseren en tegelijkertijd uw risico minimaliseren.

Hoe begin je met handelen in CFD's?

Voordat u een strategie formuleert om te handelen in CFD's, kunt u hier onze korte introductie tot CFD's lezen. Het zal je helpen vertrouwd te raken met de basisconcepten en veelgebruikte termen.

Stap 1 - Kies je specialiteit

De eerste stap is het kiezen van de markt waarin je CFD's wilt verhandelen. Het is niet omdat CFD's beschikbaar zijn dat je erin moet beleggen. Kies een markt waarin je enige kennis, ervaring en/of expertise hebt.

Daarom, als u de Amerikaanse aandelenmarkt hebt verhandeld, kijk dan in de eerste plaats naar Amerikaanse aandelen CFD's; als u bekend bent met forex, kies dan voor valuta-gebaseerde CFD's. Deze aanpak vergemakkelijkt de leercurve en geeft u een betere kans om de trends en concepten te begrijpen die de prijzen beïnvloeden en dus ook uw kansen op winst of verlies.

Stap 2 - Kies je positie

Bij een gewone handel koopt u gewoon een instrument; als het in waarde stijgt, maakt u winst en als het daalt, verliest u. Met CFD's kun je in beide richtingen geld verdienen of verliezen, omdat ze in wezen handelen in de richting waarin de prijs zal bewegen.

Met uw begrip van CFD's dat u in stap 1 hierboven hebt ontwikkeld, vormt u een onderbouwde mening over de vraag of de prijs van het onderliggende instrument zal stijgen of dalen. U kunt twee posities innemen - long of short. Long gaan betekent kopen en short gaan is verkopen.

Stap 3 - Kies de grootte van je investering

Een deel van de reden dat CFD's zo populair zijn, is dat ze altijd met marge worden verhandeld, dat wil zeggen dat u niet de volledige waarde van uw transactie hoeft te storten om een positie in te nemen. De minimale hefboom die je moet storten varieert afhankelijk van het onderliggende instrument. Volatiele markten zoals cryptocurrencies kunnen marges tot 50% aantrekken, terwijl normale forex slechts 5% kan vragen.

Vergeet niet dat de marge gewoon de prijs is om een positie in te nemen - je bent nog steeds aansprakelijk om het hele bedrag te betalen als de prijs in de tegenovergestelde richting beweegt. Doe alleen een CFD-belegging als u de mogelijke verliezen die het met zich meebrengt comfortabel kunt dragen.

Stap 4 - Stops en limieten

CFD's hebben de reputatie enorme verliezen te veroorzaken voor ongedisciplineerde handelaren, of ze nu amateurs of experts zijn. Deze nachtmerriescenario's kunnen worden vermeden met een simpele stap: het opgeven van een stop-loss. Een stop-loss is het maximale verlies dat u bereid bent te lijden op een bepaalde CFD. Wanneer de prijs die limiet overschrijdt, wordt het CFD automatisch beëindigd.

Er zijn echter enkele uitzonderingen. Een stop-loss werkt mogelijk niet in unieke situaties zoals de terugkeer van een aandeel na een schorsing. Onthoud ook dat als uw CFD wordt beëindigd door een stop-loss order, maar de prijstrend later omkeert, u ook de potentiële winst verliest.

Stap 5 - Opvolging en afsluiting

Markten kunnen volatiel zijn en de volatiliteit kan beginnen zonder waarschuwing, geïnspireerd door actuele gebeurtenissen en/of financiële gegevens. Als CFD-handelaar is het in uw belang om uw beleggingen goed in de gaten te houden, correlaties te identificeren en uw posities dienovereenkomstig aan te passen.

CFD-handeltips

Handelen in CFD's vereist meer discipline dan gewoon handelen. Je kunt deze discipline ontwikkelen door veel aandacht te besteden aan fundamentele analyse en technische analyse van de onderliggende instrumenten waarin je belegt.

Kort gezegd draait fundamentele analyse om de fundamenten van een bedrijf of instrument. Dit omvat factoren zoals de jaarlijkse winstgroei en dividenden van een bedrijf, evenals de vraagvooruitzichten voor hun producten. Technische analyse richt zich op historische prijstrends en hoe deze zich verhouden tot de huidige prijsbewegingspatronen.

Het is moeilijk om een vaste lijst met criteria op te stellen omdat de relevante factoren variëren naargelang het instrument. Een CFD gerelateerd aan gewassen vereist bijvoorbeeld enig inzicht in de huidige weerpatronen, omdat deze van invloed zijn op de opbrengsten. Om te beleggen in forex CFD's is het belangrijk om inzicht te hebben in de stand van de economie in beide landen die de valuta's uitgeven.

Het identificeren van alle mogelijke factoren kan vervelend en tijdrovend zijn. Neem contact op met Market10 en onze accountmanagers helpen u de elementen te identificeren die relevant zijn voor uw voorkeuren. Blijf op de hoogte van relevant nieuws en ontwikkelingen via financiële nieuwskanalen en publicaties.

Wanneer je genoeg gegevens hebt verzameld om het vertrouwen op te bouwen om te investeren, formuleer dan een actieplan. Dit betekent dat u moet beslissen hoeveel u gaat investeren, hoe u de voortgang gaat controleren en welke rode lijnen u gaat gebruiken om binnen acceptabele grenzen te handelen. Het ontbreken van een overtuigend CFD-beleggingsplan is vrijwel een garantie voor mislukking!

Market10 biedt het gemak van oefenrekeningen vooraf. Market10 erkent dat dit een ideale manier is om de ins en outs van het handelen in CFD's te begrijpen door te oefenen zonder risico, terwijl u te maken krijgt met scenario's uit de echte wereld.

De 2 meest effectieve CFD-strategieën

Veel van de strategieën die effectief worden gebruikt bij het handelen in CFD's zijn dezelfde die goed werken bij het handelen in gewone aandelen. Hier zijn drie bijzonder effectieve strategieën.

CFD's op korte termijn

Kortetermijn-CFD's, ook bekend als intradayhandel, kunnen contracten zijn die in een korte periode aflopen. Dankzij deze onvergelijkbare flexibiliteit kunt u op de stopknop drukken en uw winsten binnen een korte tijdspanne steeds weer opmaken. Zoals altijd is een goed begrip van trends en handelspsychologie essentieel.

Swinghandel

Elke prijstrend wordt gekenmerkt door kleine correcties, omkeringen in de waarde van het instrument binnen een algemeen consistent patroon. In dergelijke gevallen kan handelen tegen de trend in en voor deze 'schommelingen' betere rendementen opleveren. Ze kunnen zeer effectief worden gebruikt in combinatie met CFD's voor de korte termijn.