Strategie di trading con i CFD

Per avere la possibilità di ottenere profitti a lungo termine attraverso i CFD (contratti per differenza), è necessaria una strategia di investimento coerente. Un investitore CFD efficace si affida a cifre e notizie in tempo reale, ma le sue decisioni si basano anche su considerazioni più ampie. Questo approccio misurato è particolarmente importante a causa della natura volatile del trading di CFD.

In questo articolo, Market10 analizza la metodologia e le strategie di trading con i CFD che possono massimizzare il potenziale delle operazioni riducendo al minimo il rischio.

Come iniziare a fare trading con i CFD?

Prima di formulare una strategia di trading con i CFD, vi invitiamo a leggere qui la nostra rapida introduzione ai CFD. Vi aiuterà a familiarizzare con i concetti di base e i termini più comuni.

Passo 1 - Scegliere la propria specialità

Il primo passo è quello di scegliere il mercato in cui si desidera operare con i CFD. Il fatto che i CFD siano disponibili non significa che dobbiate investire in essi. Scegliete un settore in cui avete una certa conoscenza, esperienza e/o competenza.

Pertanto, se avete fatto trading sul mercato azionario statunitense, rivolgetevi principalmente ai CFD sulle azioni statunitensi; se invece avete familiarità con il forex, optate per i CFD sulle valute. Questo approccio facilita la curva di apprendimento e offre maggiori possibilità di comprendere le tendenze e i concetti che influenzano i prezzi e, di conseguenza, le possibilità di profitto o perdita.

Fase 2 - Scegliere la posizione

Con un'operazione ordinaria, si acquista semplicemente uno strumento; se aumenta di valore, si guadagna e se diminuisce, si perde. I CFD consentono di guadagnare o perdere denaro in entrambi i casi, perché si tratta essenzialmente di negoziare sulla direzione in cui si muoverà il prezzo.

Grazie alla conoscenza dei CFD sviluppata nella fase 1, formate un'opinione consapevole sul rialzo o sul ribasso del prezzo dello strumento sottostante. Potete assumere due posizioni: lunga o corta. Andare long significa acquistare e andare short significa vendere.

Fase 3 - Scegliere l'entità dell'investimento

Una parte del motivo per cui i CFD sono così popolari è che sono sempre negoziati con un margine, ossia non è necessario depositare l'intero valore dell'operazione per prendere posizione. La leva minima da depositare varia a seconda dello strumento sottostante. I mercati volatili come le criptovalute possono attrarre margini fino al 50%, mentre il forex normale può richiedere solo il 5%.

Ricordate che il margine è semplicemente il prezzo iniziale per prendere una posizione - siete comunque tenuti a pagare l'intero importo se il prezzo si muove nella direzione opposta. Effettuate un investimento in CFD solo se siete in grado di sostenere le possibili perdite che esso comporta.

Fase 4 - Arresto e limiti

I CFD hanno la reputazione di causare enormi perdite ai trader indisciplinati, siano essi dilettanti o esperti. Questi scenari da incubo possono essere evitati con un semplice passo: specificare uno stop-loss. Lo stop-loss è la perdita massima che si è disposti a sopportare su un determinato CFD. Quando il prezzo supera questo limite, il CFD viene automaticamente chiuso.

Esistono tuttavia alcune eccezioni. Uno stop-loss potrebbe non funzionare in situazioni particolari, come il ritorno in negoziazione di un titolo dopo una sospensione. Ricordate inoltre che se il vostro CFD viene chiuso da un ordine di stop-loss ma la tendenza del prezzo si inverte successivamente, perdete anche i potenziali profitti.

Fase 5 - Monitoraggio e chiusura

I mercati possono essere volatili e la volatilità può iniziare senza preavviso, ispirata da eventi attuali e/o dati finanziari. In qualità di trader di CFD, è nel vostro interesse tenere sotto controllo i vostri investimenti, identificare le correlazioni e regolare le vostre posizioni di conseguenza.

Suggerimenti per il trading di CFD

Il trading di CFD richiede una maggiore disciplina rispetto al trading normale. Potete sviluppare questa disciplina prestando molta attenzione all'analisi fondamentale e all'analisi tecnica degli strumenti sottostanti in cui investite.

In breve, l'analisi fondamentale ruota attorno ai fondamentali di una società o di uno strumento. Ciò include fattori come la crescita degli utili e dei dividendi di un'azienda su base annua, nonché le prospettive della domanda per i suoi prodotti. L'analisi tecnica si concentra sulle tendenze storiche dei prezzi e sul loro allineamento con i modelli di movimento attuali.

È difficile stabilire un elenco fisso di criteri perché i fattori rilevanti variano a seconda dello strumento. Ad esempio, un CFD relativo alle colture richiederebbe una certa comprensione dei modelli meteorologici attuali, in quanto influiscono sui rendimenti. Per investire nei CFD forex, è importante comprendere lo stato dell'economia di entrambi i Paesi che emettono le valute.

Individuare tutti i possibili fattori può essere noioso e richiede molto tempo. Contattate Market10 e i nostri account manager vi aiuteranno a identificare gli elementi rilevanti per le vostre preferenze. Tenetevi aggiornati sulle notizie e sugli sviluppi rilevanti attraverso i canali di informazione finanziaria e le pubblicazioni.

Una volta raccolti dati sufficienti a creare la fiducia necessaria per investire, occorre formulare un piano d'azione. Ciò significa che dovrete decidere quanto investire, come monitorare i progressi e quali linee guida utilizzare per operare entro limiti accettabili. La mancanza di un piano d'investimento in CFD coerente garantisce praticamente il fallimento!

Market10 offre la convenienza di conti di pratica in anticipo. Market10 riconosce che si tratta di un modo ideale per comprendere i dettagli del trading di CFD, facendo pratica senza rischi e affrontando scenari reali.

Le 2 strategie CFD più efficaci

Molte delle strategie utilizzate in modo efficace nel trading di CFD sono le stesse che funzionano bene nel normale trading di azioni. Eccone tre particolarmente efficaci.

CFD a breve termine

Conosciuti anche come trading intraday, i CFD a breve termine possono essere contratti che maturano in un breve periodo di tempo Questa incomparabile flessibilità vi permette di premere il pulsante di stop e di prelevare i vostri profitti più e più volte in un breve lasso di tempo. Come sempre, è essenziale una buona comprensione delle tendenze e della psicologia del trading.

Swing trading

Ogni trend di prezzo è caratterizzato da piccole correzioni, inversioni del valore dello strumento all'interno di un modello generalmente coerente. In questi casi, il trading contro la tendenza e per queste "oscillazioni" può ottenere rendimenti migliori. Possono essere utilizzati in modo molto efficace insieme ai CFD a breve termine.